Liebe Partnerinnen,
liebe Partner,

„Ich bin zu jung für ein Testament“ – zugegeben, mit diesem Thema mag sich niemand gerne auseinandersetzen und deswegen wird es häufig gar nicht überdacht. Vielleicht auch, weil Irrtümer wie „das Gesetz wird schon alles sinnvoll regeln“ im Umlauf sind. Wer klug ist, setzt sich rechtzeitig mit dem Thema Vermögensübertragung auseinander und lernt zum Beispiel, wie man durch Steuervorteile sein Vermögen sinnvoll an die nächste Generation übertragen kann.

Unter uns gesagt, das Erb- und Schenkungsrecht ist kompliziert. Deswegen freuen wir uns, bei dem exklusiven Workshop zum Thema Erben und Schenken den Fachexperten Rechtsanwalt Johannes Pley zu begrüßen. Er wird Sie über das Erb- und Schenkungsrecht aufklären, die wichtigsten rechtlichen Fragen erläutern und Ihnen aufzeigen, mit welchen Irrtümern Sie in der Beratung mit Ihren Kundinnen und Kunden konfrontiert werden könnten.

Ludger Bräutigam von Standard Life präsentiert Ihnen Lösungsansätze, wie Ihre Kundinnen und Kunden mit modernen Fondspolicen nicht nur den eigenen Lebensstandard im Alter absichern, sondern auch die Vermögensübertragung an die nächste Generation rechtzeitig regeln können.

Exklusiver Workshop Erben & Schenken – Themen:

• Rechtliche Grundprinzipien des Erbrechts
• Abgrenzung Testament – Erbvertrag
• Die größten Irrtümer zum Erbrecht
• Grundzüge des Schenkungsrecht
• Vorteile der Schenkung (Depot und Kapitallebensversicherung)
• Lösungsansätze Erben & Schenken zu Lebzeiten mit WeitBlick
• Ruhestandslösungen: Auszahlpläne mit fondsgebundenen Lebensversicherungen
• Fallbeispiele

Qualifizieren Sie sich jetzt zum Experten zum Thema Vermögensübertragung – Erben und Schenken und beraten Sie Ihre vermögende Klientel fachkundig.

Wann 28. November 2023 von 10:00 - 15:00 Uhr
Wo Hotel Adler, Johann-Krane-Weg 24 in 48149 Münster

Also, worauf warten Sie?

Nutzen Sie diese exklusive Gelegenheit, um Ihr Wissen zu vertiefen, wertvolle Weiterbildungszeit zu sichern und sich mit Experten auszutauschen.

Dieser Workshop wird in Kooperation mit der Standard Life durchgeführt.

Wir freuen uns darauf, Sie bei der Veranstaltung in Münster zu begrüßen.

Beste Grüße
Ihre [pma:]