Kapitalanlagen

Als [pma:] Partner bekommen Sie jederzeit fachliche und persönliche Unterstützung und Beratung im Bereich Kapitalanlagen durch unser hauseigenes Fachteam. 

Wir unterstützen Sie auch dann, wenn Sie selbst keine Lizenz haben! Sie behalten die Kundenbeziehung, wir übernehmen die Finanzierungsexpertise.

Mit unserem [pma:] Tippgebermodell ist es Ihnen auch ohne entsprechende Lizenz möglich, Ihren Kunden zu helfen und deren Finanzierungswünsche erfüllen zu können. So können Sie auch ohne §34f GewO im Bereich Kapitalanlagen tätig werden und neue Kundenkreise erschließen. 

• MVP ELVIS.one: in unserem Maklerverwaltungsprogramm ELVIS.one finden Sie neben allen Kundeninformationen auch die passenden Angebote, Weiterbildungsmöglichkeiten und wichtige Informationen zur besten Beratung.

• Zinstool: der moderne Rechenschieber: Mit nur wenigen Klicks kann ohne viel Aufwand digital aufgezeigt werden, wie Minuszinsen vermieden und Renditen generiert werden können. Sie können den Zinsrechner entweder selbst als Vertriebsansatz nutzen, um Ihren Kunden schnell die Mehrwerte von Investments aufzuzeigen, oder den Kunden selbst das Tool nutzen lassen, um spielerisch von Ihrem Angebot zu überzeugen. 

• Favoritenliste für Fonds: eine Zusammenstellung von Investmentfonds, die von Finanzexperten als besonders empfehlenswert oder vielversprechend angesehen werden. Diese Listen können von verschiedenen Quellen stammen, wie z.B. Banken, Finanzportalen oder Analysten, und basieren oft auf Kriterien wie Wertentwicklung, Risikoprofil, Nachhaltigkeit oder spezifischen Anlagethemen. Die Favoritenliste kann aus vorgegebenen Favoritenlisten ausgewählt oder selbst aus Fonds zusammengestellt werden, um die Beratung zu erleichtern. 

• Modellportfolio: eine vorgegebene Zusammenstellung von verschiedenen Anlageinstrumenten, wie Fonds, die eine bestimmte Anlagestrategie oder ein bestimmtes Risiko-Rendite-Profil abbilden. Es dient als Grundlage für die Strukturierung von Depots. Dieses Modellportfolio kann auch bei Lagerstellen (z. Bsp. FIL Fondsbank übernommen werden). 

• Investmentvergleich: ermöglicht es zum Beispiel Kundendepots mit Investmentfonds, Indizes und Modellportfolios zu vergleichen. 

• Investmentrechner: Fondsrechner zur Kalkulation von Einmalanlagen, Spar- und Entnahmeplänen. 

• Der Portfolio Builder (kostenpflichtig): Ist besonders geeignet, wenn es darum geht, größere Anlagesummen sinnvoll zu investieren. Sie können ihn einsetzen, um ein neues Portfolio zu erstellen oder ein bereits bestehendes Portfolio in größerem Umfang zu erweitern. 

• Der Portfolio Planner (kostenpflichtig): Unterstützt im Erstgespräch mit Kunden effektiv bei der Erstellung von Anlagestrategien und Finanzplänen sowie den sich daraus ergebenden Beratungsdokumenten und Orderaufträgen. Die digitale All-In-One-Angebotserstellung für Kunden fasst Anlagestrategien, Finanzpläne, Beratungsdokumente und Orderaufträge