Geldanlage für Versicherungsmakler

[pma:]: Hallo Herr Hubner!
FH: Hallo!

[pma:]: Sie wissen, warum wir Sie interviewen und warum wir dieses Interview dann gerne in unserem Magazin abdrucken möchten?
FH: Ich habe da so eine Idee.

[pma:]: Herr Hubner, Sie sind ein Berater mit Schwerpunkt Versicherungen. Das ist korrekt, oder?
FH: Ja, unser Fokus liegt eigentlich im Bereich Versicherung.

[pma:]: Das ist interessant, denn vor nicht allzu langer Zeit haben Sie sich dazu entschieden, sich auch mit dem Thema Geldanlagen zu beschäftigen. Wie kam es dazu?
FH: Der Gedanke kam mir auf der letztjährigen Jahresauftaktveranstaltung, wo die [pma:] als Hidden Champion der Geldanlage vorgestellt und darauf hingewiesen wurde, dass auch in uns – also jedem Nicht-Geldanlage-Berater – ein solch versteckter Held schlummert.

Das haben wir sacken lassen und dann angefangen zu überlegen, wie wir das Thema Geldanlage bei unseren Kunden platzieren können und wo unsere persönlichen Hürden bei einer Ansprache liegen. Unserer Erfahrung nach spielt Geld zwar eine große Rolle bei unseren Kunden, aber wir hatten auch das Gefühl, dass ein Großteil von ihnen nicht gerne darüber spricht.

FH: Dann ist uns aber aufgefallen, dass wir diese Form des Geschäfts (Anmerkung der Redaktion: das Investmentgeschäft) ja eigentlich schon seit Jahren betreiben, nämlich immer dann, wenn wir unseren Kunden Fondspolicen mit einem Versicherungsmantel verkaufen.

Alles, was es also jetzt noch brauchte, waren Produkte ohne Versicherungsmantel, ein wenig Mut und ein Partner zur Rückendeckung.

[pma:]: Gab es über die Kampagne hinaus noch einen Grund oder einen Moment, der Sie dazu bewegt hat, sich mit dem Thema Geldanlage auseinander zusetzen?
FH: Tatsächlich hat uns auch das Thema Nachhaltigkeit „getrieben“. Bei unseren Kunden beobachten wir, dass der Gedanke, etwas Gutes für die Umwelt zu tun und gleichzeitig Geld betreut anzulegen, zunehmend an Relevanz gewinnt.

Tja, und wenn dann zeitgleich die Chance besteht, Seminare zu dem Thema zu besuchen, oder durch Produktpartner und Lösungen des Hauses direkt aktiv zu werden, wer kann da schon widerstehen?!

[pma:]: Gibt es hier etwas oder jemanden, den Sie besonders empfehlen können/wollen?
FH: Aber ja. Das Angebot und die Programme der jeweiligen Gesellschaften – aber auch von [pma:] – sind vielfältig und umfassend. Deshalb sind wir froh, dass uns auf allen Seiten der Vermögensverwaltungen kompetente Ansprechpartner zur Verfügung stehen. An dieser Stelle möchten wir daher gern Herrn Michalsky von der Baloise und Herrn Bücker von der BPS danken, und natürlich auch Ihnen.

FH: P.S. Wir haben bei der BPS und Baloise für uns selbst
Verträge abgeschlossen, weil uns die Konzepte überzeugt haben.

[pma:]: Vielen Dank für das Gespräch!

Unser Fazit aus dem Gespräch mit Frank Hubner

Wir nehmen mit, dass:

• in jedem ein Hidden Champion schlummert,
• es sich auf jeden Fall lohnt, sich mit unseren Lösungen im Bereich Kapitalanlagen zu beschäftigen
• und es wirklich leichter ist als man zunächst denkt.