Investmentgeschäft

Vermögensaufbau ist für Ihre Kunden wichtiger denn je: Negativzinsen sind Geschichte, dafür sorgen Inflation und demografischer Wandel für wachsenden Beratungsbedarf.

Die Frage ist: Nutzen Sie dieses Potenzial bereits vollständig?

Unsere Erfahrung zeigt: Während einige Partner im Investmentgeschäft sehr aktiv sind, haben andere diesen Bereich bisher aus nachvollziehbaren Gründen noch nicht oder nur wenig erschlossen:

• Zeitdruck und Administration
• Unsicherheit bei Produktauswahl
• Komplexe Regulatorik
• Fehlende Systematik im Beratungsprozess

Wir entwickeln unser weiter – mit Ihnen!

Um allen Partnern – sowohl erfahrenen Investment-Vermittlern, als auch Einsteigern – passende Lösungen anbieten zu können, starten wir eine Initiative zur Optimierung unseres Investmentangebots.

Vom Feedback zum Handeln: unser Pilotprojekt

Ihre Rückmeldungen bilden die Grundlage für unsere nächsten Schritte. Darüber hinaus suchen wir engagierte Partner, die mit uns gemeinsam ein zukunftsweisendes Investmentkonzept entwickeln möchten – von der Kundenansprache über die Produktauswahl bis hin zur rechtssicheren Abwicklung.

Als Teilnehmer unseres Pilotprojekts:

• Erhalten Sie exklusiven Zugang zu neuen Tools und Prozessen
• Gestalten Sie unsere Investmentstrategie aktiv mit
• Profitieren Sie von intensivem Austausch mit erfolgreichen Kollegen

Gemeinsam erreichen wir mehr

Das Investmentgeschäft bietet enormes Potenzial – sowohl für Ihre Kunden als auch für die Stabilität und Rentabilität Ihres Unternehmens. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie wir dieses Potenzial für Sie optimal erschließen können.