Die [pma:] IT-Roadmap

Wenn aus Visionen Wirklichkeit wird

Wären wir bei Apple, und würde es Steve Jobs noch geben, würde das Intro zu diesem Artikel sicherlich wie folgt aussehen:

Er würde fragen:
„Wissen Sie, was Finanz- und Versicherungsmakler am meisten brauchen? Zeit! Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ihre Kunden. Heute möchte ich Ihnen etwas zeigen, das genau das ermöglicht.“

Da Steve Jobs aber leider nicht mehr unter uns weilt, übernehmen wir an dieser Stelle und ergänzen: Die Finanz- und Versicherungsbranche verändert sich rasant. Kunden erwarten digitale Services, smarte Beratung und maßgeschneiderte Lösungen – gleichzeitig wächst der administrative Aufwand für Berater. Mehr als je zuvor brauchen Sie daher eine digitale Infrastruktur, die unterstützt, entlastet und Ihre Arbeit auf ein neues Level hebt. Und genau hier kommt die [pma:] IT-Roadmap ins Spiel.

Denn während viele noch über Digitalisierung reden, setzen wir sie bereits um. Die IT-Roadmap ist daher nicht nur ein theoretisches Konzept, sondern auch gelebte Realität. Sie stellt sicher, dass Sie optimal auf die digitale Zukunft vorbereitet sind, indem sie smarte Technologien, effiziente Prozesse und eine klare Vision vereint.

Um in einem dynamischen Markt erfolgreich zu sein, braucht es aber nicht nur Wissen und Erfahrung, sondern auch die richtigen Werkzeuge. Unsere IT-Roadmap formuliert und visualisiert daher die technischen Ziele, die den digitalen Beraterarbeitsplatz von morgen gestalten. Sie hilft dabei, Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und den Umsatz nachhaltig zu erhöhen.

Wie das geht? Durch die Kombination aus intelligenter Technologie, Automatisierung und benutzerfreundlichem Design. Dabei konzentrieren wir uns vor allem auf folgende drei zentralen Bausteine des Vertriebs:

Die IT-Roadmap ist ein lebendiges Konzept, das sich flexibel an neue Anforderungen anpasst. Bereits jetzt steigern über 70 % der IT-Projekte den Umsatz, 83 % erhöhen die Produktivität. Und das ist erst der Anfang.

Unser Ansatz ist und bleibt also einfach: jede Innovation, jede Technologie und jedes System, das wir entwickeln, dient nur einem Zweck: Ihrem Erfolg.

Der Beraterarbeitsplatz der Zukunft ist nicht länger eine Vision – er ist greifbar, intuitiv und maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse. Tauchen Sie ein in eine digitale Welt, in der Technologie für Sie arbeiten, und erleben Sie, wie Ihr Alltag leichter, schneller und erfolgreicher wird.

Technologie, die Sie bereits heute schon unterstützt

Die besten digitalen Werkzeuge sind diejenigen, die einfach funktionieren. Unsere IT-Lösungen sind so konzipiert, dass sie sich nahtlos in Ihren Arbeitsalltag integrieren.

• ELVIS.RED: Unser CRM in neuem Design – intuitiv, leistungsstark und effizient.
• Kundenportal: Digitaler Service für Ihre Kunden – Verträge, Dokumente und Kommunikation auf einen Klick.
• Hauseigener GPT: KI-gestützter Assistent für Beratung, Analyse, Vergleiche und Dokumentation
• Proaktiver KI-Assistent: analysiert Daten, macht Vorschläge, hält selbständig Vorgänge nach und automatisiert Abläufe
• Automatisierte Workflows: Weniger manuelle Eingaben, mehr Fokus auf das Wesentliche.