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Tools und Software
Technische Exzellenz bei der Verwaltung, Beratung und Steuerung Ihrer Kunden
Digitale Tools: Mehr Umsatz, weniger Aufwand
Mit unseren Tools beweisen wir technische Exzellenz bei der Verwaltung, Beratung und Steuerung Ihrer Kunden und vereinfachen Ihren Alltag durch Automatisierung zahlreicher Prozesse.
Als [pma:] Partner sichern Sie sich:
- einen entscheidenden Vorsprung mit modernen CRM-Systemen
- ein intuitives Kundenportal
- einen datengetriebenen Cross-Selling-Manager, der Verkaufschancen erkennt und Empfehlungen liefert
- einen smarten Service-Assistenten, der bei Gesprächsvorbereitung, Analyse und wiederkehrenden Aufgaben unterstützt
- automatisierte Workflows für effizientere Dokumenten- und Vertragsprozesse
So sind Sie in einem dynamischen und digitalen Markt erfolgreich: mit maßgeschneiderten, intelligenten Technologien und digitale Services, die Ihren Berateralltag nachhaltig vereinfachen und damit Ihre Produktivität und Kundenzufriedenheit steigern.
Bewährte Technik
Tools für alle Anwendungsbereiche
Alle [pma:] Partner profitieren von einer großen Auswahl an bekannten Tools:
- Vertrieb und Verwaltung: Softfair, Xempus, eVorsorge, Thinksurance
- Beratung und Analyse: Bridge
- Konnektivität und Dokumentenmanagement: BiPro
- Angebots- und Vergleichsrechner: NAFI
- Schadenmanagement
- Und viele weitere …
Unsere Tools, Ihr Erfolg
Angebotsschnellrechner
Als unabhängiger Maklerpool bieten wir Ihnen als [pma:] Partner den Vorteil, aus einer Vielfalt an Angeboten die Lösung zu finden, die genau zu Ihren Kunden passt. Dabei unterstützen Sie vor allem unsere Angebotsschnellrechner. Sie können digital, einfach, schnell und unabhängig Angebote suchen und vergleichen.
Tipp: Natürlich helfen wir unseren [pma:] Partnern gerne dabei, die passenden Angebote für den Bedarf ihrer Kunden zu finden. Dazu finden Sie in ELVIS.one zu jeder Sparte eine Hitliste mit den Top-Angeboten, die unsere hauseigenen Fachteams monatlich prüfen und aktualisieren – wie beispielsweise die Hitliste für Sachprodukte.
Maklerverwaltungsprogramm ELVIS.one
Unser elektronisches Vertriebs- und Informations-System, kurz ELVIS.one, ist der zentrale Bestandteil Ihrer Arbeit als [pma:] Partner.
Effiziente Prozesse kombiniert mit einer intuitiven Benutzeroberfläche: in unserem CRM können Sie Informationen zu Ihren Verträgen und Kunden jederzeit einsehen und anpassen. Unser vielfältiges Angebot ist passgenau darauf ausgerichtet, Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern.
Als wichtiges Tool in Ihrer Arbeit als Vermittler verfügt ELVIS.one über eine Vielzahl an Funktionen, Schnittstellen und nützlichem Wissen. Bei [pma:] arbeiten wir stetig daran, unser CRM zu erweitern, ergänzen und entwickeln: immer am Puls der Zeit und in höchster Qualität.
Hier lediglich ein kleiner Einblick in den Umfang von ELVIS.one:
- Digitale Kundenverwaltung und automatisierte Prozesse
- Umfassende Bestandsauswertungen
- Schnittstellen zu Vergleichsrechnern und Ausschreibungsplattformen
- Importmöglichkeit von Kunden- und Vertragsdaten
- E-Postfach und automatisierte BiPro-Dokumentenverwaltung
- Effiziente elektronische Vertragsauskunft und Bestandsübertragung
- Infothek: Artikel, Produktinfos, Vertriebstipps, Kampagnen und Kontakte auf einen Blick
- Erinnerungs- und Wiedervorlagesystem
- Kundenportalzugang für Endkunden
- DIN-zertifizierte Analysetools
- Kommunikationstool für gezielte Fragestellungen zu Vertragsthemen
- Effiziente Vertriebsstrukturen: Hierarchische Abrechnungen und Bestandsauswertungen
ELVIS.GPT: KI-gestützter Assistent
KI macht auch vor dem Beraterarbeitsplatz von heute nicht Halt. Als [pma:] Partner steht Ihnen Ihr eigener, personalisierter KI-Assistent zur Verfügung, der von uns mit den Informationen und Bausteinen trainiert wurde, die Ihnen dabei helfen, Ihr Geschäft auf ein neues Level zu heben.
Bereits heute kann unser KI-gestützter Assistent Sie in folgenden Bereichen unterstützen:
- Beratung
- Analyse
- Vergleiche
- Dokumentationen
Langfristig planen wir weitere Funktionen, bei denen Sie durch unsere hauseigene KI-Lösung unterstützt werden.
Hier ein kleiner Vorgeschmack:
- Fundierte Datenanalyse
- Vorschläge zur Bestandskundenoptimierung
- Analyse von Vorgängen
- Automatisierung von Abläufen
WinBoard
Neue Innovationen, neue Technik, neue Möglichkeiten – die Digitalisierung schreitet rasant voran. Damit auch Sie immer am Ball bleiben, haben wir eine IT-Roadmap ausgearbeitet, mit detaillierten Plänen, wann wir welche unserer technischen Lösungen weiterentwickeln oder herausbringen.
Ein Teil davon: unser neues WinBoard. Als digitales Cockpit für Ihren Vertrieb und die optimale Ergänzung zu unserer Vertriebsunterstützung überblicken Sie hier Ihren Arbeitstag: Kunden, Termine, Angebote, Anfragen und vieles mehr.
Zum WinBoard
DINalyse
Als Mitherausgeber der DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ und der DIN 77235 „Finanz- und Risikoanalyse für Freiberufler, Gewerbetreibende, Selbstständige und KMUs“, ist die DINalyse einer unserer Grundpfeiler unserer täglichen Arbeit. Dies spiegelt sich auch in unseren Tools wider – die Strukturen der DIN finden Sie in unserem MVP ELVIS.one bis hin zu unserem KI-gestützten Assistenten, dessen Training maßgeblich durch die DIN bestimmt wurde.
Die Beratung nach DIN für Gewerbekunden finden Sie übrigens auch in der Omnichannel-Vertriebslösung von Thinksurance.
Zur DINalyse
Dr. Bernward Maasjost
Geschäftsführer [pma:]
„In den vergangenen fünf Jahren haben wir verstärkt in Digitalisierung investiert, um unseren Partnern mit modernster Technologie und effizienten Arbeits-Tools optimale Unterstützung geben zu können.“
Jetzt [pma:] Partner werden
Werden Sie jetzt [pma:] Partner und sichern Sie sich alle Tools und Technik, die Ihre Arbeitsprozesse auf ein neues Level heben. Generieren Sie Leads – einfach, schnell und unkompliziert.
Melden Sie sich direkt für Ihren Zugang zum [pma:] CRM ELVIS.one:
Wissenswertes rund ums Thema:
Tools und Software
Das neue WinBoard – Ihr digitales Cockpit für den Vertrieb
Als digitale Schaltzentrale in ELVIS bündelt das WinBoard Ihre Vertriebsaktivitäten auf einer modernen Oberfläche – übersichtlich, praxisnah, zeitsparend.
Die [pma:] IT-Roadmap und der digitale Beraterarbeitsplatz der Zukunft
Unsere IT-Roadmap formuliert und visualisiert die technischen Ziele, die den digitalen Beraterarbeitsplatz von morgen gestalten. Sie hilft dabei, Prozesse zu optimieren, die Effizienz zu steigern und den Umsatz nachhaltig zu erhöhen.
DIN 77235 – Der Weg zur professionellen und vertrauensvollen Beratung
Wie lässt sich Finanzberatung systematisch, hochwertig und trotzdem individuell gestalten? Die Antwort liegt in einer Norm, die aus der Pflicht eine Kür macht: der DIN 77235.
